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銘柄選別の効果

構成銘柄を分析してみた




国内の個別株を一切売買せず
完全ほったらかしでパフォーマンスを比較する企画

1月からスタートしているので、9月末は第三四半期に相当します

より細かく分析してみることにしました


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市場と規模により詳細に分類してみました


東証一部指数は大型、中型、小型に分類
指数化されています

大型は時価総額と流動性により上位100銘柄
中型は同様の分類で大型を除く上位400銘柄
小型はその他

結果はこの表のとおりになりました


ポートフォリオ構成 株式投資 分析


ポートフォリオを構成する時に
市場はまったく意識していませんでしたが
東証1部、2部、JASDAQ が
ほぼ均等に分類されていました

構成銘柄により、独自に指数を計算してみました

9月末時点で年初来 23.24% となりました

規模と市場を加味したインデックス投資をしていたら
銘柄選別などしなくても、23.24% は取れたってことです

実際のパフォーマンスは31.26%

アウトパフォームは8%程度

33銘柄で構成したことも影響したと思います





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